從“技術(shù)鄙視”到“全面開花”，短短5年左右的時(shí)間，增程技術(shù)就迅速完成了屬于自己的市場逆襲。

國內(nèi)增程市場，競爭格局逐步成型

蓋世汽車研究院整理的相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2023年-2024年，國內(nèi)增程混動車型的市占率已經(jīng)從3%提升到了4%，預(yù)計(jì)2025年的市占率將達(dá)到6%，未來幾年還將持續(xù)保持高增長姿態(tài)，到了2030年，增程市場的滲透率有望突破13%。

此外值得一提的是，無論是插電混動還是增程混動，最近幾年市場規(guī)模保持快速擴(kuò)張的同時(shí)，也都呈現(xiàn)出明顯的價(jià)格下探趨勢。蓋世汽車研究院分析指出，目前分價(jià)格區(qū)間看，插電混動車型已經(jīng)主要分布在20萬以下市場，其中10-15萬元級是主要市場；增程混動則主要分布在20萬以上市場，其中20-30萬元級是主要市場。未來，隨著國內(nèi)電動化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)，插混和增程的市場滲透率都將持續(xù)提升，到2030年二者的合計(jì)滲透率將有望突破40%，整體市場規(guī)模將達(dá)到1200萬輛以上，成為乘用車市場的絕對主力。

如果把插混和增程細(xì)分之后分別統(tǒng)計(jì)會發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前的國內(nèi)市場上，插混車型主要分布在A級和B級市場，以比亞迪為首的傳統(tǒng)自主品牌，是市場主力玩家。增程車型則主要分布在C級市場，B級和D級市場目前也在加速滲透，這其中，新勢力和傳統(tǒng)自主的市場占比都比較穩(wěn)定，理想、問界、深藍(lán)、零跑和阿維塔等，是增程市場上銷量排名靠前的品牌。

整體上看，當(dāng)前的國內(nèi)增程車市場還呈現(xiàn)高度集中的競爭態(tài)勢，理想、問界已經(jīng)成為行業(yè)雙寡頭。理想憑借“無續(xù)航焦慮+家庭場景的精準(zhǔn)定位”，實(shí)現(xiàn)了旗下L系列車型的集中爆發(fā)；問界依托華為的智能化賦能，在高端增程市場也已經(jīng)站穩(wěn)腳跟。此外，長安深藍(lán)、零跑等品牌通過在10-25萬元價(jià)位段的產(chǎn)品補(bǔ)位，也已經(jīng)逐步形成“高低搭配”的市場布局，加速了增程市場的規(guī)模化上量。

老牌玩家之外，最近一段時(shí)間，增程新玩家也開始集中冒頭。

曾視增程技術(shù)為“落后方案”的合資品牌，正經(jīng)歷從“質(zhì)疑”到“擁抱”的態(tài)度轉(zhuǎn)變。上汽大眾計(jì)劃2026年前推出2款增程車型；東風(fēng)日產(chǎn)規(guī)劃兩年內(nèi)投放5款新能源車型，涵蓋增程技術(shù)路線；江鈴福特公布了烈馬的新能源版本，該車型同時(shí)申報(bào)了增程和純電兩種動力版本；上汽通用旗下別克品牌，則是在近期推出了定位旗艦的新車——至境L7，新車搭載了由1.5T發(fā)動機(jī)組成的增程系統(tǒng)。此外北京現(xiàn)代、長安馬自達(dá)等都紛紛公布了自己的增程產(chǎn)品時(shí)間表，寶馬此前也被曝光了“重啟增程”的計(jì)劃。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，截止目前，已經(jīng)正式發(fā)布或正在儲備中的合資品牌增程車型就已經(jīng)達(dá)到15款以上，很明顯，在新能源轉(zhuǎn)型方面已經(jīng)明顯滯后的合資品牌，開始試圖復(fù)制自主新能源品牌曾經(jīng)的后來者，靠增程系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)后來居上的成功路徑。

當(dāng)然，想要這么干的不止一眾合資品牌，近期想要發(fā)力增程的自主“新軍”，也不少。

智己剛剛發(fā)布了自己的增程混動系統(tǒng)——恒星超級增程，要用大電池、長續(xù)航來拼一個(gè)增程市場的未來，首款增程車型新一代智己LS6，在8月15日已經(jīng)正式開啟預(yù)售。廣汽的增程賽道也將有大動作，8月12日，廣汽集團(tuán)宣布將于8月19日正式發(fā)布其全新增程技術(shù)——“星源增程”，旨在解決增程式電動車長期存在的虧電問題。

車企集體轉(zhuǎn)向增程的深層邏輯

自主、合資要集中闖入增程賽道，那么問題也來了，為什么大家會選擇現(xiàn)在進(jìn)行技術(shù)路線的調(diào)整？

技術(shù)適配與市場突圍，是顯性的雙重驅(qū)動力。

首先，增程系統(tǒng)結(jié)構(gòu)簡化，降低了研發(fā)門檻，技術(shù)路線也更易把控。傳統(tǒng)合資品牌可復(fù)用現(xiàn)有的發(fā)動機(jī)技術(shù)積累，能有效降低增程器的研發(fā)成本；在新能源賽道上已經(jīng)有完善技術(shù)儲備的自主品牌，還可以通過全域高壓平臺的沿用，提升增程系統(tǒng)的電驅(qū)效率。

其次，增程系統(tǒng)的總和續(xù)航優(yōu)勢，在當(dāng)前的電池技術(shù)和補(bǔ)能便利性條件下，在解決續(xù)航和不能焦慮方面，還是比較有優(yōu)勢的。

再者，場景化需求的精準(zhǔn)匹配，也是個(gè)關(guān)鍵原因。不少中國家庭其實(shí)都有“一車多用”的日常使用場景，增程車城市用電、長途用油的模式，相較于其他新能源路線，可以更好的契合這方面的用戶痛點(diǎn)，更好的平衡日常經(jīng)濟(jì)性與跨城便利性。

此外，很重要的一方面是，從市場層面看，傳統(tǒng)路徑的失效，也在倒逼企業(yè)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整。燃油車市場正在快速萎縮，純電的轉(zhuǎn)型在其他品牌已經(jīng)率先占據(jù)市場優(yōu)勢之后，不少后來者的市場拓展也是壓力重重，從這個(gè)角度看，增程車作為“可油可電”的折中方案，既能承接燃油車用戶向新能源轉(zhuǎn)化，又避免純電市場的激烈內(nèi)卷。而且更關(guān)鍵的是，這條技術(shù)路線并沒有太高的技術(shù)門檻，“后來者”已經(jīng)大有可為。

政策其實(shí)也有利好，在當(dāng)前“油電同權(quán)”的政策預(yù)期下，增程車享受新能源牌照紅利，同時(shí)避開雙積分政策對純電車型的嚴(yán)苛要求。動力電池成本的持續(xù)下探，對不少品牌而言，也是轉(zhuǎn)向增程賽道的重要影響因素。在技術(shù)創(chuàng)新刺激下，動力電池成本已經(jīng)大幅度下降，從根本上決定了，在一定的價(jià)格空間內(nèi)容，增程車也可以通過搭載一個(gè)大電池，滿足長純電續(xù)航的需求。以智己汽車為例，其此前發(fā)布的恒星超級增程系統(tǒng)，就搭載了66kWh的電池包（比不少純電車型的電池包還要大），可支持450公里的純電續(xù)航，在當(dāng)前行業(yè)內(nèi)增程版本售價(jià)要明顯低于純電車型的普遍預(yù)期之下，能夠?qū)崿F(xiàn)如上的大電池包裝載，電池成本的持續(xù)下探，顯然是一個(gè)關(guān)鍵前提。

蓋世汽車研究院認(rèn)為，隨著混動電池技術(shù)的不斷提升和消費(fèi)者日益提高的續(xù)航需求，一批50度電以上的大電量車型開始涌現(xiàn)，將帶動單車平均電量呈現(xiàn)逐年提升的趨勢。

此外，內(nèi)燃機(jī)向高效率和低能耗發(fā)展也是大趨勢，蓋世汽車研究院分析指出，當(dāng)前已有PHEV車型饋電油耗進(jìn)入3L/100km級別，正在向2L/100km級別發(fā)展。而增程器油電轉(zhuǎn)換效率已突破3.6kWh/L，未來將向3.8+kWh/L目標(biāo)邁進(jìn)。800V平臺和超快充電池也將加速在插混和增程車型上普及。800V高壓平臺和超快充電池是解決新能源汽車補(bǔ)能痛點(diǎn)的主要方案，隨著800V價(jià)格下探以及混動電池充電倍率的發(fā)展，已有800V車型和搭載3C以上電池的插混車型上市，預(yù)計(jì)未來這些新技術(shù)還將持續(xù)滲透。而且，越來越多的車企還將同步研究更加多樣的燃料技術(shù)混動方案，氫氣、甲醇等綠色燃料具有無污染排放、易于獲取等優(yōu)勢，車企目前正在積極拓展燃料技術(shù)混動系統(tǒng)方案，將為增程混動技術(shù)未來的發(fā)展提供新的方向。

后來者的突圍戰(zhàn)

增程系統(tǒng)已經(jīng)成為國內(nèi)市場博弈的關(guān)鍵方向，面向未來，新進(jìn)入的自主和合資新玩家，將如何構(gòu)筑屬于自己市場護(hù)城河呢？

對自主品牌而言，智能化和成本控制是顯著的優(yōu)勢，合資品牌的發(fā)力點(diǎn)則在于傳統(tǒng)的技術(shù)積淀和全球化的體系實(shí)力。

自主品牌在增程領(lǐng)域憑借多年的市場深耕，已構(gòu)筑起深厚的競爭壁壘，尤其是在智能化體驗(yàn)上，具備毫無爭議的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢。對新進(jìn)入的自主品牌而言，在電動化和智能化等方面，也有屬于自己的獨(dú)特優(yōu)勢。

還是以智己為例，其新發(fā)布的混動系統(tǒng)，性能參數(shù)上的看點(diǎn)確實(shí)不少，1500公里的綜合續(xù)航、66度大電池帶來的純電體驗(yàn)、極致的能效成本、突破性的ERNC降噪、冬季場景解決方案等，這些紙面參數(shù)，目前看起來都是行業(yè)第一梯隊(duì)的，也都是直指當(dāng)前新能源車用戶實(shí)際痛點(diǎn)的產(chǎn)品特性。此外，智己汽車的全域數(shù)字底盤技術(shù)，通過車云協(xié)同實(shí)現(xiàn)底盤動態(tài)實(shí)時(shí)調(diào)校，配合智能駕駛輔助系統(tǒng)，大幅提升駕駛安全性與舒適性等，共同構(gòu)建起來屬于智己的車內(nèi)外智能生態(tài)。

再加上上汽的體系強(qiáng)力支撐，從核心部件（電池、高效發(fā)動機(jī)）研發(fā)、大規(guī)模驗(yàn)證（1000萬公里路試+AI）、生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈成本控制等方面，智己做增程，確實(shí)有不少屬于自己的優(yōu)勢，但作為一個(gè)在純電市場上還沒有充分證明過自己的增程“新兵”，智己將要面對的挑戰(zhàn)也是顯而易見的，在市場認(rèn)知與品牌信任度上，作為增程領(lǐng)域的“新玩家”，智己需要耗費(fèi)更大的資源教育市場，證明其技術(shù)的可靠性、耐久性和實(shí)際體驗(yàn)?zāi)苓_(dá)到宣傳水平，真的具備與理想、問界等細(xì)分市場上的頭部玩家一較高下的能力。

合資品牌進(jìn)軍增程領(lǐng)域，其核心優(yōu)勢在于發(fā)動機(jī)研發(fā)的深厚積淀。大眾、豐田等車企在傳統(tǒng)燃油發(fā)動機(jī)領(lǐng)域耕耘數(shù)十年，擁有成熟的熱效率優(yōu)化技術(shù)，這些技術(shù)應(yīng)用于增程系統(tǒng)時(shí)，可以更加高效的發(fā)電，打造低油耗、長壽命的增程動力單元，有效降低使用成本與維護(hù)成本。在全球采購體系下，合資品牌整合資源的能力也更強(qiáng)。電機(jī)、電池等核心部件可通過全球供應(yīng)鏈獲取，規(guī)模化效應(yīng)下的成本控制潛力也比較大。

智能化與產(chǎn)品迭代是合資品牌的短板。在車機(jī)智能化方面，多數(shù)合資品牌依賴第三方系統(tǒng)，普遍面臨的問題包括但不限于語音交互功能簡陋、OTA升級緩慢等，難以滿足已經(jīng)被智能電動車深度“滋養(yǎng)”過的中國用戶，對智能座艙高頻交互、實(shí)時(shí)更新的需求。在產(chǎn)品更新速度上，不少合資品牌可能也有比較大的壓力，自主品牌新車型從立項(xiàng)到上市現(xiàn)在普遍已經(jīng)按月計(jì)算了，而合資品牌受制于全球研發(fā)流程與決策機(jī)制，研發(fā)周期要更長，合資品牌做增程，在快速變化的市場中如果再次錯(cuò)失先機(jī)，沒能第一時(shí)間響應(yīng)市場需求和消費(fèi)者的偏好變化，可能導(dǎo)致的后果，也將是個(gè)災(zāi)難。

而且不得不說的事，細(xì)分市場其實(shí)已經(jīng)從“藍(lán)海”向“紅海”競爭升級。隨著增程車市場的迅速擴(kuò)張，價(jià)格戰(zhàn)已初現(xiàn)端倪，可預(yù)測的未來，還有愈演愈烈的趨勢。當(dāng)前的國內(nèi)增程市場上，市場格局已經(jīng)逐漸清晰，20萬元以下是零跑、長安深藍(lán)等品牌的天線，20萬-30萬元的區(qū)間，是理想、問界等品牌的入門款車型競爭的主舞臺，30萬元以上是理想和問界的高端品牌唱主角。未來，隨著更多玩家的進(jìn)場，增程賽道各價(jià)格區(qū)間的競爭肯定會愈演愈烈，零跑、長安深藍(lán)憑借高性價(jià)比產(chǎn)品吸引預(yù)算有限的消費(fèi)者，競爭焦點(diǎn)在于成本控制與基礎(chǔ)配置優(yōu)化，20萬-30萬元區(qū)間，理想、問界等品牌憑借品牌影響力、技術(shù)實(shí)力與豐富配置爭奪市場，不少合資的增程產(chǎn)品，應(yīng)該也會在借品牌優(yōu)勢在這一細(xì)分市場上分一杯羹；30萬元以上豪華市場，品牌溢價(jià)、高端配置與智能化體驗(yàn)成為競爭核心，理想、問界等頭部品牌之外，不少傳統(tǒng)豪華品牌應(yīng)該也會持續(xù)發(fā)力。

如此激烈的市場競爭之下，中小玩家將面臨巨大生存壓力，部分缺乏核心競爭力的品牌，或許很快就會被市場淘汰。

新玩家需要找到更細(xì)分的使用場景，比如針對越野、商用等特殊場景布局增程車型，推動增程車從“單一品類”向“全場景覆蓋”進(jìn)化。

小結(jié)：增程賽道的“囚徒困境”與破局之道

盡管純電是行業(yè)公認(rèn)的最終發(fā)展方向，但在固態(tài)電池大規(guī)模應(yīng)用之前，增程車憑借“無焦慮體驗(yàn)+成本優(yōu)勢”，仍有望在未來幾年維持黃金發(fā)展期，成為中短期內(nèi)，新能源汽車市場不可或缺的重要組成部分，滿足消費(fèi)者在不同場景下的出行需求，與純電動車、插混車型共同構(gòu)建多元化的新能源汽車市場格局。

毫無疑問，當(dāng)前推動增程車市場的蓬勃發(fā)展，是車企在技術(shù)與市場之間權(quán)衡后的必然選擇。自主品牌憑借先發(fā)優(yōu)勢與智能化布局，在市場中已經(jīng)占據(jù)有利地位，但也需警惕“內(nèi)卷化”風(fēng)險(xiǎn)，避免陷入單純的配置堆砌，應(yīng)持續(xù)深耕電池安全、能量管理等核心技術(shù)，提升產(chǎn)品的綜合競爭力；合資品牌雖擁有技術(shù)積淀與全球體系優(yōu)勢，卻需放下身段，加速智能化轉(zhuǎn)型，深入理解中國用戶對場景化體驗(yàn)的需求，以更敏捷的產(chǎn)品迭代速度回應(yīng)市場變化。

展望未來，當(dāng)增程技術(shù)從解決續(xù)航焦慮的“妥協(xié)之選”，轉(zhuǎn)變?yōu)槿诤细咝А⒅悄芘c舒適的“價(jià)值之選”，這場由市場需求倒逼的技術(shù)革命，勢必還將更加深刻的重塑全球汽車產(chǎn)業(yè)的競爭格局。